DocuSign Dynamics CrmWorkflow automatise la moitié du processus, ce qui permet à l’utilisateur de le terminer manuellement: dynamic-crm, workflow, docusignapi, docusign

comment créer un flux de travail dans Dynamics CRMEn ligne qui crée l’enveloppe, ajoutez les destinataires, puis affichez la ressource Web DocuSign afin que l’utilisateur puisse choisir le document à utiliser dans l’enveloppe et appliquer les modèles disponibles, puis cliquer sur envoyer?

Je suis sûr que cela devra être un flux de travail personnalisé,pas tout à fait sûr de savoir comment afficher le cadre DocuSign après la création de l’enveloppe. Puis-je utiliser la ressource Web existante disponible après l'installation de la solution DS ou devrais-je créer la mienne?

Réponses:

Voir le guide DocuSign pour Microsoft Dynamics ici

Voir Activités personnalisées DocuSign à la page 21.